全球LNG市場競爭加劇

更新時間:2018-11-23來源:中國能源報瀏覽次數:544

《中國能源報》20181121日訊隨著美國尋求進一步擴大液化天然氣(LNG)出口業務,其向當前世界LNG出口第一大國卡塔爾發起了挑戰,全球LNG出口市場的競爭也隨之日益加劇。

有數據顯示,卡塔爾目前的LNG出口量約為11億立方英尺/天,大約占全球LNG市場的30%。盡管美國是近年來液化天然氣出口增長最快的國家,但是和卡塔爾相比,其出口量僅是卡塔爾的1/3左右。

多年以來,卡塔爾一直雄踞LNG出口榜首的位置。2018年初,卡塔爾天然氣公司(Qatargas)和拉斯拉凡天然氣公司(RasGas)合并。與此同時,2005年暫緩開發的卡塔爾、伊朗聯合擁有的巨大氣田,卡塔爾也在尋求擴大主導權。這一切都凸顯了卡塔爾維持全球LNG出口霸主地位的雄心。目前,卡塔爾國內天然氣產量年增速約為15%,這一數字是其國內需求增速的兩倍。

占盡優勢的卡塔爾

目前,卡塔爾國內已探明的天然氣儲量高達880萬億立方米,占全球所有探明儲量的13%,而美國已探明的天然氣儲量為310萬億立方米。

卡塔爾石油公司希望能夠在現有基礎上擴大40%45%的液化能力。如果這一目標能夠實現,意味著在2020年后預計供不應求的全球LNG市場中,卡塔爾將擁有巨大競爭優勢。這一系列的液化項目預計在2024年全部完工,為卡塔爾帶來超過400億美元的巨額收入。

近日,Al-Kaabi走馬上任成為卡塔爾石油公司副主席和能源國務大臣。這位為卡塔爾石油服務超過30年的老兵被認為會成為卡塔爾能源政策的掌舵人。

2014年,Al-Kaabi擔任卡塔爾石油公司的首席執行官。面對暴跌的油價,Al-Kaabi對卡塔爾石油公司進行了大刀闊斧的改革,砍去了價值125億美元的石化項目,并收購了若干LNG企業。事實證明,Al-Kaabi采取的一系列行動是卡塔爾近年來領導全球LNG市場的重要原因。

在與美國的競爭中,卡塔爾具備許多優勢:位于中東的卡塔爾處于亞歐大陸中間的理想位置,運輸距離都不會太遠。加上經過幾十年的開發,卡塔爾的LNG出口基礎設施已經非常完備,且早已結束了成本回收期。

這兩大因素讓卡塔爾LNG運往亞洲的成本遠低于美國。RystadEnergy的報告顯示,卡塔爾開發北部油田天然氣的盈虧點約為5.6美元/百萬英熱單位。而美國LNG出口的盈虧配合點在7.59.1美元/百萬英熱單位之間。

不甘示弱的美國

面對條件優渥的卡塔爾,美國并非毫無還手之力。

目前美國LNG出口量還不到國內天然氣產量的5%。這是美國與卡塔爾最大的差別:美國本身就是世界上最大的天然氣消費國之一,而卡塔爾的LNG出口量占到其國內產量的60%

因此,美國能源信息署(EIA)非常樂觀地認為,隨著美國國內天然氣產量的飆升(產量增速約為需求增速的兩倍),美國將有更多的天然氣用于出口。因此,相比于卡塔爾,美國LNG的出口潛力更大。

另外,卡塔爾的LNG出口有許多是長期協議,這曾經是卡塔爾搶占市場的重要方法。但是在歐洲,這類長期協議正面臨越來越多的調查和限制。卡塔爾與沙特、阿聯酋等其他中東國家的外交危機也影響了卡塔爾在國際上的聲譽,進而對其LNG出口產生了負面影響。

全球氣市變局

長久以來,LNG在全球市場中普遍被視為石油產品的替代品。因此,不僅價格與石油掛鉤,需求變化也受到石油的影響。

然而,2014年全球油價暴跌之后,天然氣、尤其是LNG價格與石油價格脫鉤的趨勢越來越明顯。在此之前,亞洲大型的LNG進口商往往通過長期合同覆蓋產品需求和價格要素。未來,LNG現貨銷售量會發生重大變化,全球LNG市場也會因此迎來諸多改變。

首先,市場霸主卡塔爾正采取與沙特類似的行動——降低整個國家對于天然氣出口經濟的依賴。隨著卡塔爾的主動讓步,類似美國這樣的后起之秀不可避免會成為市場的攪局者。

另外,管道天然氣也是LNG不可忽視的敵人。在世界主要天然氣出口國中,俄羅斯不僅具有出口LNG的潛力,還掌握了巨大管道天然氣出口產能。在歐洲市場,俄羅斯的管道天然氣將會隨著北溪管道2線的開發鞏固優勢。無論是美國還是卡塔爾,這兩大LNG出口國都必須對此有足夠的警惕。

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